Mihkel Raua samanimelisest menuromaanist inspireeritud seikluskomöödia, viib meid 1980ndate lõpu noorte muusikute pöörasesse maailma.

Sinimustvalge on veel keelatud, riigipiir on okastraadist ning vabadusest ei ole lubatud isegi unistada.

Bravuurikas 17-aastane Mihkel asub oma hevibändiga suvisele teekonnale, et astuda üles oma elu esimesel muusikafestivalil. Tema sõber ja rivaal Hendrik, kelle ansambel on just…